É dividido em três atos:

1^o Ato - Encenação Musical (30 min de duração)

PITÓé um velho palhaço, daqueles dos circos de antigamente. Há muito tempo desempregado, fez do mundo seu picadeiro. Vive viajando, procurando um circo. Um dia, em suas andanças, encontra o CANTADOR reunido com um grupo de animadas crianças. PITÓvê-se diante da oportunidade que sempre esperou. Com uma poética performance rouba a cena, conquista o coração do público e consegue a participação de todos no mutirão de montagem de um GRANDE ESPETÁCULO CIRCENSE.

2^o Ato – Estações Criativas (40 min de duração)

Previamente preparadas, equipadas e monitoradas, sete oficinas teatrais são abertas ao público para o ensaio da dramatização do personagem escolhido:

1. Feras amestradas e seus domadores
2. Equilíbrio - simulação de corda bamba (elástico)
3. Dança - borboleta bailarina
4. Palhaçaria - a arte do clown                                                         
5. Malabares - com garrafa pet
6. Musicalização - formação da Banda do Circo
7. Mágica  

Com material de sucata, jornal, revista e o que mais aparecer, as crianças improvisam instrumentos de percussão, figurinos, adereços e depois de maquiadas  entram em cena para protagonizar o Grande espetáculo. 

3^o Ato - Grande Espetáculo (30 min de duração)

Feliz da vida, PITÓ anuncia o início das funções. CANTADOR rege a BANDAque canta e toca o tema do espetáculo dando entrada ao cortejo de personagens que desfila para delírio do público. PITÓ assume o picadeiro e comanda a apresentação das performances. Um a um, os grupos de personagens vão exibindo suas habilidades, artes, manhas, garras, graças, truques, saltos, giros, rolamentos, pirâmides, etc.